根據globaldata對全球輕型汽車市場的最新分析，2024年1月，全球輕型汽車銷量約為670萬輛，同比增長6%。不過，全球經季節(jié)性因素調整后的汽車年化銷售速率從2023年12月的9,000萬輛放緩至8,200萬輛。

全球主要汽車市場的銷售速率在1月有所回落。美國車市有跡象表明價格回落速度加快;歐洲的情況喜憂參半，西歐的銷售速率有所放緩，但東歐的銷售速率則有所提高;中國車市同比增速良好，但環(huán)比變化較弱。

1月全球車市：中國車市開門紅，銷量大漲47.9%

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根據蓋世汽車匯總的20個國家的1月汽車銷量數(shù)據，總體來看，除日本、韓國、印尼和泰國外，其余汽車市場的銷量均實現(xiàn)了同比增長，但絕大部分汽車市場的銷量呈環(huán)比下跌的趨勢。

具體來看，1月份，中國汽車市場迎來開門紅，產銷分別為241萬輛和243.9萬輛，同比增長51.2%和47.9%，環(huán)比下降21.7%和22.7%。其中，中國汽車出口延續(xù)快速增長的態(tài)勢，出口量達到44.3萬輛，同比增長47.4%，占汽車總銷量的18.16%，較2023年的16.32%有所增長。

中汽協(xié)指出，“春節(jié)假期臨近，新年促銷活動持續(xù)進行，節(jié)前購車需求得到一定釋放，加之去年同期受春節(jié)月和促銷政策切換影響基數(shù)較低，1月國內汽車產銷同比呈現(xiàn)明顯增長。”

2023年中國汽車產銷首次突破3000萬輛，創(chuàng)歷史新高。中汽協(xié)預測，2024年中國汽車總銷量將超過3100萬輛，同比增長3%以上。其中，乘用車銷量為2680萬輛，同比增長3%;商用車銷量為420萬輛，同比增長4%;新能源汽車銷量為1150萬輛，同比增長21%;出口為550萬輛，同比增長12%。

在中國車市保持較高增長的同時，美國車市卻在1月份大幅“降溫”。盡管在庫存改善、折扣提高、車隊交付強勁的情況下，但美國1月輕型汽車銷量預計約為106萬輛，同比僅增長0.1%，遠低于預期的8%。

1月歷來是美國汽車市場銷售最疲軟的月份之一?，F(xiàn)代汽車美國公司(hyundai motor america)首席執(zhí)行官randy parker在一份聲明中表示：“這是艱難的一月，經濟挑戰(zhàn)和利率使零售環(huán)境變得艱難。”據悉，1月美國汽車日均銷售量估計為42,300輛，遠低于2023年12月的56,800輛。

globaldata美洲地區(qū)汽車銷量預測主管david oakley指出，美國消費者“仍然對價格敏感，如果沒有合適的優(yōu)惠，銷量可能會受到影響。”在2023年增長13%至1560萬輛之后，美國輕型汽車銷量的增長預計將在2024年逐漸放緩，許多預測者預計銷量將在1600萬輛左右。

不過，globaldata汽車研究與分析副總裁jeff schuster則表示，“我們仍然預計，2024年美國汽車銷售將恢復到更加正常的模式，定價也將趨于穩(wěn)定，但高于正常水平。激勵措施的增加和利率的最終下調應該會成為2024年美國車市持續(xù)增長的催化劑。”

與此同時，歐洲1月新車注冊量同比增長11%至102萬輛，主要受益于大眾汽車集團和stellantis等汽車制造商積壓的訂單和電動汽車需求的復蘇，但仍低于新冠疫情前的水平。

但是，歐洲車市今年要恢復到新冠疫情前的水平將面臨更大的挑戰(zhàn)。作為歐洲的三大汽車市場，德國、英國和法國的經濟正在放緩，鑒于消費者正在努力應對高昂的借貸成本，這加劇了他們的擔憂。

彭博行業(yè)研究(bloomberg intelligence)分析師michael dean和gillian davis在一份報告中表示：“自2020年下半年以來，持續(xù)存在的供不應求趨勢推高了定價和利潤率，但隨著汽車產量正?；陀唵纹＼?，供不應求趨勢的逆轉是今年歐洲汽車行業(yè)面臨的主要風險。”

此外，俄羅斯汽車市場正逐步走出俄烏緊張局勢帶來的不利影響。俄羅斯1月新車銷量同比大漲154.4%，達到8.2萬輛左右，主要受益于中國品牌填補了歐美日韓汽車品牌撤出后留下的市場份額。不過，鑒于俄烏局勢前俄羅斯僅乘用車年銷量就超過150萬輛，俄羅斯車市還遠未恢復到此前的水平。

在中國、美國和歐洲等車市延續(xù)同比增長的情況下，日本、韓國、泰國和印尼車市卻在2024年開局不利。

日本新車市場17個月來首次出現(xiàn)同比下降。1月份，日本新車銷量達到334,838輛，同比下降12%。盡管車企已經滿足被壓抑的需求和積壓的訂單，但由于大發(fā)暫停生產和交付，以及石川縣地震影響車企運營，日本整體汽車市場普遍疲軟。

韓國汽車市場情況相對較好，1月新車銷量僅微跌0.8%。一方面，韓國對新車的總體需求依然疲軟，消費者支出也受到了央行大幅加息的影響。另一方面，由于紅海地緣政治緊張局勢加劇，韓國進出口銷量都受到了海運延誤的影響。

泰國新車銷量大跌16.4%，主要是半導體短缺導致部分車型的交付延遲。此外，由于金融機構對汽車貸款的嚴格要求以及高額的家庭債務，泰國皮卡銷量大跌;其他不利因素還包括經濟放緩和2024年財政預算的推遲。

由于國家經濟增長放緩，印尼1月汽車銷量大跌26.1%。印尼的基準利率和通貨膨脹率仍然高企，使一些消費者在2024年初推遲購買新車。不過，印尼有信心實現(xiàn)2024年全年汽車銷量目標——100萬輛。

從全球各地區(qū)汽車市場的情況來看，2024年開年，由于供應鏈問題的緩解以及輕型汽車產量的復蘇，全球許多地區(qū)進一步推進了庫存補充工作，schuster表示：“2024年全球輕型汽車銷量預計將達到9240萬輛，較2023年小幅增長2%。”

1月全球新能源車市：中國穩(wěn)居第一，挪威銷量大漲239%

汽車行業(yè)正在進行一個世紀以來最大的轉型——加速向電動汽車轉型。正如比亞迪董事長兼總裁王傳福所說，“新能源汽車發(fā)展只會越跑越快，不會給我們停下來、慢下來、喘口氣的機會。”

作為全球最大的電動汽車市場，中國1月新能源汽車產銷分別為78.7萬輛和72.9萬輛，同比增長85.3%和78.8%，環(huán)比下降32.9%和38.8%，市場占有率達到29.9%。在全球電動汽車市場增長疲軟的前景下，中國新能源汽車市場繼續(xù)保持了國際領先的同比增勢，賦予了市場一定程度的信心。

中國新能源汽車市場正不斷向著成熟期邁進。2021年和2022年，中國新能源汽車產銷先后實現(xiàn)同比增長160%或基本實現(xiàn)翻倍增長，2023年中國新能源汽車產銷分別為958.7萬輛和949.5萬輛，同比增長35.8%和37.9%，市場占有率達到31.6%。

基于此，中汽協(xié)預計，2024年中國新能源汽車銷量將達到1150萬輛，進入千萬輛的市場規(guī)模，同比增長21%。此外，王傳福則預測，中國新能源汽車發(fā)展將進一步提速，預計今年新能源汽車單月滲透率將超過50%。

與此同時，歐洲電動汽車市場情況喜憂參半。歐洲1月電動汽車(包括純電動汽車和插電式混合動力汽車)注冊量約為198,993輛，同比增長25%，市場份額從去年同期的17%增至約20%。其中，純電動汽車銷量約為12.05萬輛，同比增長29%，市場份額為12%;插電式混合動力汽車銷量約為7.85萬輛，同比增長23%，市場份額為8%。

不過，有跡象表明，歐洲消費者對轉向純電動汽車的熱情降溫。德國等歐洲國家的政府正在縮減純電動汽車的激勵措施，從而令市場需求承壓。而特斯拉掀起的價格戰(zhàn)在讓純電動汽車變得更便宜的同時，也在整個行業(yè)引發(fā)連鎖反應，二手純電動汽車價格的暴跌讓消費者放棄購買純電動汽車。

在此情況下，汽車制造商正面臨來自消費者和政府兩方面的壓力。消費者對純電動汽車的熱情降溫，迫使汽車制造商重新調整戰(zhàn)略，但與此同時，汽車制造商仍然要面對歐盟日益嚴格的二氧化碳減排規(guī)定。據悉，許多汽車制造商正在推遲新的純電動車型的推出，汽車租賃公司也在減少車隊對純電動汽車的采購量。

鑒于此，彭博行業(yè)研究(bloomberg intelligence)分析師michael dean和gillian davis表示，“由于消費者對純電動汽車的熱情降溫”，歐洲純電動汽車的市場份額“今年可能會停滯不前”，預計只會小幅增長至16%。?‌‌‌??‌???‌?‌‌‌????‌???‌?‌??‌‌‌??‌‌??‌?‌‌?‌?‌?‌?‌‌?‌‌‌?‌‌‌??‌‌‌?‌??‌‌?‌‌?‌??‌?‌‌??‌‌‌??‌???‌?‌‌‌????‌??‌?‌‌??‌‌‌??‌‌‌?‌?‌‌‌‌?‌?‌??‌???‌?‌‌‌??‌‌‌?‌?‌‌‌?‌‌?‌??‌‌‌???‌‌‌??‌‌??‌???‌?‌??‌?‌‌‌??‌‌??‌??‌‌‌???‌?‌?‌‌‌‌?‌‌‌??‌‌??‌??‌‌‌???‌???‌??‌?‌‌‌?‌??‌?‌??‌‌??‌?‌??‌?????‌‌‌??‌?‌?‌????‌?‌?‌?‌?‌‌???‌‌‌??‌?‌?‌???‌‌‌‌?‌?‌‌‌????‌‌‌??‌‌‌?‌???‌??‌?‌???‌????‌‌‌??‌‌??‌??‌‌‌?‌?‌?????‌‌?‌‌‌??‌‌??‌???‌??‌?‌????????‌‌‌??‌‌??‌??‌‌‌???‌???‌??‌?‌‌‌?‌‌‌‌?‌?‌‌‌‌???‌???‌‌???‌‌‌??‌‌??‌??‌‌‌???‌?‌?‌?‌??‌‌‌??‌‌‌?‌?‌‌‌?‌‌?‌???‌‌‌‌?‌‌‌??‌?‌?‌????‌?‌?‌??????‌?‌‌‌?‌????‌?‌?‌‌‌??‌?‌‌‌????‌‌‌??‌‌‌?‌?‌??‌‌??‌??????‌?‌‌‌??‌‌??‌?‌?‌‌?‌?‌?‌???‌??‌‌‌?‌????‌?‌‌‌‌?‌?‌?‌?‌‌???‌‌‌?‌????‌?‌‌‌‌?‌?‌?‌‌‌‌?‌

具體來看，作為歐洲最大的電動汽車市場，德國經濟陷入了衰退。德國在去年12月突然提前取消純電動汽車激勵措施，市場目前正在尋找新的平衡點，這可能還需要幾個月的時間。從現(xiàn)在開始，德國純電動汽車的增速將主要受德國經濟和消費者負擔能力的影響，市場至少在短期內可能是疲軟的。

英國整體經濟情況也不利于其電動汽車市場的發(fā)展，因此英國汽車制造商和貿易商協(xié)會(smmt)呼吁英國政府從3月起將私人消費者購買純電動汽車的增值稅減半，從而幫助豐田等很難找到足夠需求的汽車制造商實現(xiàn)零排放目標。在經濟不景氣和高通脹的背景下，增值稅減半將使純電動汽車的價格降低10%，這對消費者和市場來說都是一大利好。

法國汽車市場最近的銷量復蘇情況超過了整體經濟，但隨著許多受歡迎的純電動汽車將來失去補貼資格，法國純電動汽車銷量預計不會在今年出現(xiàn)強勁增長。但是，如果雪鐵龍e-c3和雷諾5等即將推出的平價純電動車型能夠迅速擴大銷量，并取代達契亞spring、特斯拉model 3、mg4、起亞niro等銷量下滑的車型，那么法國純電動汽車市場似乎有強勁增長的可能性，但這很困難。

與此同時，歐洲電動汽車轉型較快的市場也承壓。作為歐洲轉型最快的市場，挪威1月電動汽車市場份額高達94%，創(chuàng)歷史新高，其中純電動汽車市場份額高達92.1%，主要是因為從1月1日起，挪威所有非純電動汽車都會面臨更高的稅。此外，除了市場低迷之外，挪威整體經濟也處于負增長狀態(tài)，但2024年挪威純電動汽車的市場份額應該會在2023年82.4%份額的基礎上逐步增長。

不過，挪威純電動汽車市場份額增長是一方面，但要將挪威道路上現(xiàn)有的內燃機汽車轉變?yōu)榧冸妱悠?，目前需要的是可觀的純電動汽車銷量。但只要整體經濟疲軟，銷量就會受到影響。正如挪威道路聯(lián)合會(ofv)所說，“由于利率上升和價格上漲，許多消費者的財務狀況更加緊張。”

總體來看，全球電動汽車(包括純電動汽車和插電式混合動力汽車)銷量仍在上升，正如schuster所說，“在向電動汽車轉型方面，汽車行業(yè)面臨的監(jiān)管壓力仍然存在，因此我們預計2024年電動汽車市場將繼續(xù)擴張。”

不過，全球電動汽車銷量的增長速度正在放緩。根據彭博新能源財經(bnef)的數(shù)據，2021年，全球電動汽車銷量增長一倍多，2022年增長62%，2023年增長31%。bnef預測2024年將再次放緩至21%。

2024年增速放緩可歸因于幾個因素，關鍵之一在于全球主要汽車市場的純電動汽車補貼減少，導致純電動汽車交易價格上升。此外，充電基礎設施的擴張(特別是快速充電站)跟不上純電動汽車銷量的增長速度，導致“里程焦慮”和不便增加。