3月7日，韓國市場研究機構sne research公布的數據顯示，2022年，全球電動汽車注冊量從2017年的145.5萬輛增長至1083.1萬輛，年均復合增長率約為49%。但2023年1月份，全球電動汽車注冊量為67.3萬輛，同比僅增長7.3%，增速有所放緩。

在此情況下，全球電動汽車電池裝機量為33 gwh，同比增幅也僅為18.1%。雖然全球動力電池市場已經連續(xù)31個月保持了增長的趨勢，但由于受到全球電動汽車市場增速放緩的影響，增長率遠遠不及此前數月(50%-120%)。

1月全球動力電池市場：寧王“失速”

寧德時代連續(xù)六年稱霸全球動力電池市場，但今年似乎并未延續(xù)前兩年強勁的開局。1月份，寧德時代的裝機量為11.2 gwh，同比僅增長6.5%，市占率也下滑近4個百分點，這也直接導致全球動力電池市場增速放緩。

比亞迪成功擠掉lg新能源，位居榜單第二名。比亞迪的裝機量同比增幅高達78.8%，系榜單中增長最快的，市場份額也增長6個百分點。相比之下，lg新能源的裝機量增幅和市占率雖然都有所增長，但不及比亞迪，排名也滑落至第三。

松下扭轉了裝機量的跌勢，漲幅高達45.3%，市占率也突破10%;三星sdi裝機量漲幅高達52.6%，超越了sk on闖進榜單前五;sk on的裝機量和市占率均小幅下滑;中創(chuàng)新航的裝機量同比跌幅高達43.1%，系榜單中下降幅度最大的;國軒高科的裝機量同比下跌26.6%，跌幅僅次于中創(chuàng)新航;億緯鋰能和欣旺達的裝機量和市場份額均有所增長，但增速也有所放緩。

總的來看，中國電池廠商在全球動力電池市場仍處于主導地位。其中，寧德時代依舊憑借極大的優(yōu)勢延續(xù)了“一家獨大”的局面，比亞迪則成功反超lg新能源穩(wěn)居榜單第二名，這兩家中國電池巨頭共占據了全球電動汽車電池市場的“半壁江山”(51.5%)。不過值得注意的是，中國電池廠商的市場份額卻從2022年1月的61.4%下滑至59.7%。相比之下，日韓電池廠商的市場份額都有所增長，其中，韓國電池廠商的市場份額從19.9%增長至23.2%，日本電池廠商的市場份額從9.1%增長至11.2%。

中國電池廠商的裝機量增速放緩受到了全球電動汽車銷量增長放緩的影響，特別是中國電動汽車市場增長放緩。作為全球最大的電動汽車市場，中國1月份新能源汽車銷量同比下降6.3%，而2022年增速高達90%。中國新能源市場下滑是受到了多種因素的影響，包括新能源汽車補貼離場，年末廠家沖量效應、消費者提前透支部分需求，新冠疫情蔓延，春節(jié)假期提前至1月，企業(yè)生產經營時間減少等，但其中一些不利因素不會延續(xù)到2月份。

增長失速，寧德時代掀起動力電池價格戰(zhàn)?

自2023年初開始，特斯拉在全球主要市場大幅降價，成功刺激了需求，也迫使福特、lucid、小鵬、蔚來、極氪、問界等多家車企通過直接或間接的方式降價。特斯拉在全球掀起了一場電動汽車價格戰(zhàn)。

寧德時代似乎也參考了特斯拉刺激需求、延續(xù)增長的方法，在動力電池市場掀起了一場價格戰(zhàn)。2月底，一則“寧德時代正在對車企推行‘鋰礦返利’計劃”的新聞引發(fā)市場巨震。該計劃面向理想、蔚來、華為、極氪等多家戰(zhàn)略客戶，核心條款是：未來三年，一部分動力電池的碳酸鋰價格以20萬元/噸結算，而車企需要將約80%的電池采購量承諾給寧德時代。

分析師指出，站在交易機制設計的角度，“鋰礦返利”計劃的本質其實是“大額采購+綁定買家”，更類似平臺賣場的打折促銷。美國底特律的電池行業(yè)顧問prabhakar patil表示，去年面向電動汽車制造商的電池價格上漲了約24%。據長江證券估計，如果一家汽車制造商按寧德時代的返利計劃鎖定一半的規(guī)劃采購，那么寧德時代的報價將比中國市場現行的價格低約6%。

另外一些分析師認為，此舉表明寧德時代在鋰開采和精煉方面的投資具有成本優(yōu)勢，并決心擊退來自規(guī)模較小的中國競爭對手的挑戰(zhàn)，如中創(chuàng)新航和億緯鋰能等，這些競爭對手今年都在擴建工廠。“這在很大程度上是一場市場份額的博弈，”benchmark mineral intelligence首席數據官caspar rawles說道。“從某種程度上來看，我認為這是一場價格戰(zhàn)。”

圖片來源：寧德時代

2022世界動力電池大會上，廣汽集團董事長曾慶洪公開調侃“我是在給寧德時代打工嗎?”長安汽車董事長朱華榮、奇瑞控股集團董事長尹同躍等車企大佬也相繼發(fā)聲支持。車企似乎不想一直讓寧德時代把控主動權和議價權。

為了減少對寧德時代的依賴，理想汽車表示將在新款l7 suv上使用蜂巢能源的電池。小鵬汽車與欣旺達已開發(fā)一款快速充電的電池。小鵬汽車去年還曾表示，寧德時代已不再是其最大的電池供應商，該公司通過與其他幾家電池供應商(如億緯鋰能和中創(chuàng)新航)合作，實現了多元化的電池供應。蔚來汽車正計劃新建造一座電池廠，年產能約為40 gwh，足夠供應約40萬輛長續(xù)航電動汽車。

在這樣的情況下，對于寧德時代而言，提供折扣是阻止中國電動汽車制造商轉向其他電池供應商的方式之一。不過，其余電池企業(yè)也并未坐以待斃，開始應戰(zhàn)。作為寧德時代規(guī)模較小的競爭對手，蜂巢能源被傳推出降價10%的電池供應計劃;億緯鋰能也在投資者關系活動中透露將推出三種定價模式——價格聯動模式、定價返利模式、全年鎖價模式。在中國動力電池市場，一場價格戰(zhàn)正悄然而起。

專注于電池技術的風險投資集團volta energy technologies的負責人james frith表示：“寧德時代提出的降價將有助于中國電動汽車行業(yè)的發(fā)展。如果其中一些搭載折扣電池的電動汽車最終進入歐洲市場，可能會進一步擴大中國電動汽車的價格優(yōu)勢。”

從某些層面上來說，寧德時代掀起價格戰(zhàn)也許是一件好事。當前全球的趨勢是去碳化，而電動汽車是這一趨勢的重要組成部分。根據相關數據，電池約占電動汽車成本的30%-40%，是最貴的部件之一。若電池的價格不斷下探，車企不僅可以將原本用于電池采購的支出轉而支持開發(fā)新技術等，還可以為消費者提供價格更實惠的電動汽車。