2022年，在新冠疫情蔓延、芯片等零部件短缺、原材料成本飆升、以及地緣政治等因素的影響下，全球汽車行業(yè)再度經(jīng)歷了疲軟的一年。根據(jù)一家市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，2022年全球輕型汽車(lv)總銷量約為8,100萬(wàn)輛，同比下跌0.6%。

2022年全球車市：中國(guó)連續(xù)14年穩(wěn)居第一，印度超日本成第三大車市

根據(jù)蓋世汽車匯總的20國(guó)汽車銷量數(shù)據(jù)，2022年，僅中國(guó)、墨西哥、印尼、泰國(guó)等八個(gè)國(guó)家的汽車市場(chǎng)呈同比增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。除俄羅斯外，其余各國(guó)的汽車銷量雖然較2021年有所下跌，但跌幅均未超過(guò)10%。

其中，在諸多不利因素沖擊下，中國(guó)汽車產(chǎn)/銷總量連續(xù)14年穩(wěn)居全球第一，產(chǎn)銷分別為2702.1萬(wàn)輛和2686.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.4%和2.1%，與此前的預(yù)期(2680萬(wàn)輛)基本一致。中汽協(xié)指出，2022年，在購(gòu)置稅減半等一系列穩(wěn)增長(zhǎng)、促消費(fèi)政策的有效拉動(dòng)下，以及全行業(yè)的共同努力下，中國(guó)汽車市場(chǎng)在逆境下整體復(fù)蘇向好，實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，展現(xiàn)出強(qiáng)大的發(fā)展韌性。2023年，中國(guó)車市預(yù)計(jì)將繼續(xù)穩(wěn)中向好發(fā)展，全年總銷量預(yù)計(jì)為2760萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3%。

相比之下，美國(guó)和歐洲整體汽車市場(chǎng)的狀況不容樂(lè)觀。根據(jù)autodata的數(shù)據(jù)，2022年美國(guó)輕型汽車銷量約為1386.6萬(wàn)輛，同比下跌約8%，是自2011年以來(lái)的最低水平。對(duì)于2023年，美國(guó)汽車行業(yè)基本持謹(jǐn)慎、樂(lè)觀的態(tài)度。盡管存在對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退、利率上升和其他經(jīng)濟(jì)方面的擔(dān)憂，但預(yù)計(jì)2023年美國(guó)汽車銷量將恢復(fù)增長(zhǎng)，達(dá)到1410萬(wàn)至1,500萬(wàn)輛，不過(guò)仍將低于新冠疫情前的水平(1700萬(wàn)輛)。

歐洲2022年新車注冊(cè)量同比下跌4.1%，至1128.7萬(wàn)輛，年末連續(xù)五月增長(zhǎng)的趨勢(shì)無(wú)法抵消去年上半年零部件短缺的影響。歐洲五大車市中僅德國(guó)全年的銷量恢復(fù)了增長(zhǎng)，主要得益于12月強(qiáng)勁的增長(zhǎng)。潛在的經(jīng)濟(jì)衰退、能源政策的不確定性、通脹和利率高企、消費(fèi)者信心下降等挑戰(zhàn)將延續(xù)至2023年，西歐汽車市場(chǎng)上半年將進(jìn)入“衰退期”，但全年銷量將同比增長(zhǎng)7.8%至1095萬(wàn)輛，但低于此前的預(yù)測(cè)(同比增長(zhǎng)9.4%)。

印度僅用四年時(shí)間成功超越日本，并在2022年首次躋身全球第三大汽車市場(chǎng)。2018年，印度剛剛超越德國(guó)成為全球第四大汽車市場(chǎng)，2021年，印度汽車銷量因受到芯片短缺的打擊，僅增長(zhǎng)至接近400萬(wàn)輛，仍舊排在第四。2022年，芯片危機(jī)的緩解為印度汽車銷量的復(fù)蘇提供了跳板，消費(fèi)者需求的釋放更是助推了增長(zhǎng)，使得印度最終以逾9萬(wàn)輛的優(yōu)勢(shì)超越日本。

相比之下，日本汽車市場(chǎng)連續(xù)第四年保持下跌的趨勢(shì)，2022年的汽車產(chǎn)銷分別為738萬(wàn)輛和420萬(wàn)輛，同比下跌0.1%和5.6%?？偟膩?lái)看，日本2022年的新車銷量甚至還低于2011年(421萬(wàn)輛，當(dāng)年的銷量因日本大地震暴跌)，跌至自1977年以來(lái)的最低水平。2023年，芯片短缺仍是日本汽車行業(yè)面臨的下行風(fēng)險(xiǎn)之一。豐田汽車預(yù)計(jì)2023年將生產(chǎn)1060萬(wàn)輛汽車，但如果無(wú)法采購(gòu)足夠的零部件，產(chǎn)量可能會(huì)下降10%。此外，日本通貨膨脹已達(dá)到40年來(lái)的最高水平，這可能會(huì)影響消費(fèi)者信心，從而影響日本2023年的銷量。

其余車市中，印尼、泰國(guó)、馬來(lái)西亞和越南2022年新車銷量均呈同比增長(zhǎng)的趨勢(shì)。其中，馬來(lái)西亞新車銷量首次突破70萬(wàn)輛，創(chuàng)歷史新高，同比增幅高達(dá)41.6%，扭轉(zhuǎn)了此前連續(xù)兩年的跌勢(shì);越南的增幅高達(dá)33%，主要得益于豐田(91,115輛，占越南總銷量的25.4%)、本田、馬自達(dá)和起亞等車企強(qiáng)勁的銷量。

整體來(lái)看，市場(chǎng)對(duì)全球車市的復(fù)蘇前景持謹(jǐn)慎態(tài)度。根據(jù)另一家汽車市場(chǎng)機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，2023年，全球輕型汽車銷量預(yù)計(jì)將為8,360萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.6%。全球車市過(guò)去兩年被壓抑的需求仍然存在，但半導(dǎo)體供應(yīng)不穩(wěn)定的復(fù)蘇模式、能源風(fēng)險(xiǎn)(尤其是歐洲)以及物流堵塞等逆風(fēng)因素也會(huì)阻礙增長(zhǎng)。由于全球汽車行業(yè)已經(jīng)處于或接近衰退水平，因此市場(chǎng)對(duì)復(fù)蘇呈謹(jǐn)慎的態(tài)度。

2022年新能源車市：中國(guó)強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)漲，穩(wěn)居全球第一

2022年，得益于供給改善、油價(jià)高企、政府補(bǔ)貼以及車企保價(jià)促銷等因素，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)持續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng)，連續(xù)第8年位居全球第一。中國(guó)全年新能源汽車產(chǎn)銷累計(jì)分別為705.8萬(wàn)輛和688.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)96.9%和93.4%，市場(chǎng)占有率達(dá)到25.6%。2023年，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)將迎來(lái)全新的發(fā)展階段——全面市場(chǎng)化拓展期，中汽協(xié)預(yù)測(cè)2023年中國(guó)新能源汽車銷量將達(dá)到900萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35%。

與此同時(shí)，德國(guó)汽車市場(chǎng)也已經(jīng)打開(kāi)了電動(dòng)汽車的大門。2022年12月，德國(guó)電動(dòng)汽車注冊(cè)量高達(dá)17.4萬(wàn)輛(創(chuàng)月度新高)，市占率高達(dá)55%，助推全年電動(dòng)汽車注冊(cè)量增至83萬(wàn)輛，市占率也較2021年增長(zhǎng)五個(gè)百分點(diǎn)至31%。德國(guó)電動(dòng)汽車銷量激增主要與激勵(lì)措施有關(guān)。據(jù)悉，自2023年1月起，德國(guó)純電動(dòng)汽車補(bǔ)貼將下調(diào)，插電式混合動(dòng)力汽車補(bǔ)貼將取消。

作為歐洲最大的電動(dòng)汽車市場(chǎng)，德國(guó)2023年電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)將超過(guò)35%，純電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)將在25%以上徘徊，德國(guó)純電動(dòng)汽車的銷量預(yù)計(jì)將大幅超過(guò)插電式混合動(dòng)力汽車。隨著德國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)繼續(xù)升溫，內(nèi)燃機(jī)汽車市占率將進(jìn)一步萎縮，德國(guó)可能會(huì)比歐盟規(guī)定的時(shí)間(2035年)更早實(shí)現(xiàn)100%的純電動(dòng)汽車銷量。

作為歐洲電氣化進(jìn)程最快的國(guó)家，挪威2022年12月電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額高達(dá)87.6%，其中純電動(dòng)汽車占82.8%(2021年同期：67.1%)，插電式混合動(dòng)力車僅占4.8%(2021年同期：22.9%)，是多年來(lái)的最低水平。2022年全年，挪威電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額從2021年的86.2%增長(zhǎng)至87.8%，其中純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車分別占79.3%和8.5%，而2021年分別為64.5%和21.7%。

除了純電動(dòng)汽車，挪威其余所有車型的市場(chǎng)份額都在下降，插電式混合動(dòng)力汽車也不例外。如果挪威要把剩下的10%到15%的汽車銷量轉(zhuǎn)化為純電動(dòng)汽車，需要提供各種更平價(jià)的車型，完善充電基礎(chǔ)設(shè)施，以及填滿剩余的汽車?yán)袌?chǎng)。預(yù)計(jì)挪威市場(chǎng)還需要幾年時(shí)間才能出現(xiàn)足夠多的價(jià)格合理的純電動(dòng)車型，使純電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額持續(xù)超過(guò)95%。

相比于中國(guó)和歐洲，雖然日本電動(dòng)汽車市場(chǎng)一直在擴(kuò)張，但速度明顯較慢。2022年日本電動(dòng)汽車銷量約為5.9萬(wàn)輛，創(chuàng)歷史新高，幾乎是2021年的三倍。不過(guò)，電動(dòng)汽車僅占日本乘用車市場(chǎng)的1.7%，但這是首次超過(guò)1%。日本汽車行業(yè)面臨著許多困難，如充電基礎(chǔ)設(shè)施不足、充電時(shí)間長(zhǎng)、車型選擇范圍較少等。不過(guò)，日本電動(dòng)汽車市場(chǎng)規(guī)模正逐漸增長(zhǎng)，許多電動(dòng)車企都認(rèn)為這是進(jìn)軍日本市場(chǎng)的好時(shí)機(jī)。

全球電氣化大勢(shì)所趨，電動(dòng)汽車的普及速度也越來(lái)越快。根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)(bloombergnef)的數(shù)據(jù)，在過(guò)去的兩年里，全球電動(dòng)汽車銷量從2020年的320萬(wàn)輛上漲至2022年的1000萬(wàn)輛。2023年全球電動(dòng)汽車銷量預(yù)計(jì)將再創(chuàng)新高，達(dá)到1360萬(wàn)輛，其中大約75%為純電動(dòng)汽車。不過(guò)，由于過(guò)去兩年全球電動(dòng)汽車高速發(fā)展，今年的增速將有所放緩。