近期，由伊朗支持的胡塞武裝分子在也門(mén)襲擊船只，擾亂了歐洲和亞洲之間最短航線(蘇伊士運(yùn)河)上的國(guó)際貿(mào)易。s&p global的數(shù)據(jù)顯示，蘇伊士運(yùn)河航線占?xì)W洲、中東和北非(mena)航運(yùn)流量的14.8%。該航線被堵，促使幾家主要的國(guó)際航運(yùn)巨頭從紅海改道，繞道非洲好望角，這不僅延長(zhǎng)了航程，還增加了燃油、保險(xiǎn)費(fèi)和機(jī)組人員工資等運(yùn)輸成本。

漢堡商業(yè)銀行(hamburg commercial bank)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家cyrus de la rubia指出：“在紅海航行的商船持續(xù)受到攻擊，對(duì)供應(yīng)鏈產(chǎn)生了明顯的影響。”而這種影響對(duì)嚴(yán)重依賴(lài)亞洲重要零部件供應(yīng)的歐洲汽車(chē)業(yè)更為突出。

紅海沖突升級(jí)，歐洲汽車(chē)業(yè)首當(dāng)其沖

在汽油、混合動(dòng)力和電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域，亞洲(包括中國(guó)、韓國(guó)和日本)是汽車(chē)零部件的關(guān)鍵制造中心。其中中國(guó)憑借其成本效益和產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)，已成為歐洲汽車(chē)制造供應(yīng)鏈不可或缺的一部分。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，歐洲汽車(chē)行業(yè)大約70%的零部件是從亞洲穿越紅海而來(lái)，連接歐亞的重要海上航線一旦中斷，必然會(huì)導(dǎo)致零部件物流延誤。在這種情況下，下游汽車(chē)裝配廠將被迫暫停作業(yè)，直到關(guān)鍵零部件交付，才能恢復(fù)組裝。因此，紅海沖突已經(jīng)開(kāi)始阻礙歐洲汽車(chē)生產(chǎn)的步伐。

由于來(lái)自亞洲的零部件交付中斷，此前部分車(chē)企已經(jīng)暫停了歐洲工廠的生產(chǎn)。其中特斯拉表示，從1月29日至2月11日，其位于柏林附近的工廠將暫停大部分汽車(chē)生產(chǎn)。特斯拉并未給出生產(chǎn)暫停的原因，但該公司柏林工廠為歐洲市場(chǎng)生產(chǎn)的model y實(shí)際上依靠的是來(lái)自中國(guó)的電池。

沃爾沃汽車(chē)則因?yàn)樽兯傧浣桓堆舆t，將其在比利時(shí)根特的工廠停產(chǎn)了三天。鈴木汽車(chē)由于來(lái)自日本的發(fā)動(dòng)機(jī)到貨延遲，被迫在1月中旬將其匈牙利的唯一一家歐洲工廠停產(chǎn)一周。

其他一些車(chē)企也或多或少受到了影響。大眾汽車(chē)透露，雖然其在紅海緊張局勢(shì)升級(jí)后就迅速調(diào)整了零部件的運(yùn)輸航線，從而避免了生產(chǎn)暫停，但此舉同樣使其零部件的交付時(shí)間延長(zhǎng)了兩周。stellantis為了避免一些改道船只的臨時(shí)交付延期，已經(jīng)一定程度上轉(zhuǎn)向空運(yùn)，而這無(wú)疑推高了運(yùn)輸成本。

不僅車(chē)企，部分零部件供應(yīng)商的業(yè)務(wù)也受到波及。例如，法國(guó)輪胎制造商米其林在西班牙的四家工廠就因原材料交貨延遲，于1月20日至21日停止生產(chǎn)。

autoforecast solutions負(fù)責(zé)跟蹤汽車(chē)供應(yīng)鏈和生產(chǎn)的副總裁sam fiorani表示，“依賴(lài)來(lái)自亞洲的關(guān)鍵零部件和材料，特別是依賴(lài)中國(guó)的眾多關(guān)鍵零部件，一直是歐洲汽車(chē)制造供應(yīng)鏈的潛在薄弱環(huán)節(jié)。”依據(jù)國(guó)際航運(yùn)巨頭馬士基的判斷，紅海船只遇襲事件對(duì)全球航運(yùn)造成的干擾可能至少會(huì)持續(xù)幾個(gè)月，供應(yīng)鏈可能也會(huì)中斷至少幾個(gè)月，在這種情況下，未來(lái)或?qū)⒂懈嗟钠髽I(yè)受到紅海沖突的影響。

更長(zhǎng)的運(yùn)輸時(shí)間、更高的運(yùn)輸成本

過(guò)去幾周，馬士基和赫伯羅特等大型航運(yùn)公司已將駛往蘇伊士運(yùn)河的船只改為繞行非洲好望角的更長(zhǎng)的航線，領(lǐng)先的汽車(chē)托運(yùn)人gram car carriers的董事會(huì)主席ivar myklebust透露，紅海“30年來(lái)第一次沒(méi)有汽車(chē)運(yùn)輸船”。然而，此舉導(dǎo)致航程增加約6000海里，航行時(shí)間可能延長(zhǎng)1至2周，這不僅延誤了貨物交付，還大幅推高了航運(yùn)成本。

有數(shù)據(jù)顯示，如果一艘船避開(kāi)蘇伊士運(yùn)河繞道非洲，每次往返亞洲和歐洲的燃油成本就會(huì)增加約200萬(wàn)美元，而這僅僅是燃油費(fèi)用。運(yùn)價(jià)方面，紅海事件爆發(fā)后，運(yùn)費(fèi)出現(xiàn)了報(bào)復(fù)性漲價(jià)，40英尺標(biāo)準(zhǔn)集裝箱的運(yùn)費(fèi)自去年12月中旬以來(lái)上漲了235%。而中國(guó)境內(nèi)的歐線集運(yùn)指數(shù)期貨(代表從上海開(kāi)往歐洲的集裝箱貨船的運(yùn)價(jià)指數(shù))，也暴漲了數(shù)倍。

馬士基就在一份公告中表示，將從1月15日起大幅提高亞洲至地中海地區(qū)的運(yùn)費(fèi)，40英尺標(biāo)準(zhǔn)箱的運(yùn)費(fèi)將翻倍至6000美元。而貨運(yùn)平臺(tái)xeneta發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，在危機(jī)持續(xù)之際，海運(yùn)運(yùn)費(fèi)將在2月進(jìn)一步上漲。

除此之外，航運(yùn)公司還推出了各種附加費(fèi)，包括但不限于紅海附加費(fèi)、應(yīng)急調(diào)整費(fèi)、旺季附加費(fèi)、運(yùn)輸中斷附加費(fèi)、目的地?fù)矶赂郊淤M(fèi)等。

和運(yùn)價(jià)上漲同步的，還有運(yùn)力和空箱需求的增加。根據(jù)行業(yè)分析機(jī)構(gòu)sea-intelligence的推測(cè)，由于繞行好望角，預(yù)計(jì)航運(yùn)業(yè)減少了145萬(wàn)～170萬(wàn)teu的有效運(yùn)力，占全球總運(yùn)力的5.1%～6%，且這一比例還在持續(xù)升高。亞歐貿(mào)易往來(lái)時(shí)間延長(zhǎng)，也導(dǎo)致在途集裝箱劇增，集裝箱周轉(zhuǎn)效率大大降低。

上述種種不僅會(huì)對(duì)歐洲汽車(chē)制造商的生產(chǎn)、交付和成本帶來(lái)雙重壓力，也會(huì)對(duì)中國(guó)汽車(chē)出口造成影響。近年來(lái)，中國(guó)汽車(chē)制造商迅速增加對(duì)歐洲的出口，尤其是電動(dòng)車(chē)，推動(dòng)汽車(chē)運(yùn)輸船租金快速上漲。在紅海危機(jī)之前，跨洋汽車(chē)運(yùn)輸船的日租金就從兩年前的1.6萬(wàn)美元飆升至10.5萬(wàn)美元。而紅海沖突如果暫無(wú)法緩解，那么中國(guó)汽車(chē)運(yùn)輸船可能也將面臨更加高昂的運(yùn)輸成本。

正如xeneta的首席分析師peter sand所說(shuō):“這場(chǎng)危機(jī)持續(xù)的時(shí)間越長(zhǎng)，對(duì)全球海運(yùn)造成的干擾就越大，企業(yè)的成本也將持續(xù)上升。”

危機(jī)或?qū)⒊掷m(xù)數(shù)月，汽車(chē)供應(yīng)鏈如何才能更有韌性?

航運(yùn)業(yè)專(zhuān)家預(yù)計(jì)，紅海沖突帶來(lái)的航運(yùn)危機(jī)預(yù)計(jì)不會(huì)是短暫的。“在這場(chǎng)危機(jī)達(dá)成任何形式的解決方案之前，我們預(yù)計(jì)需要幾個(gè)月，而不是幾周。”peter sand說(shuō)道。

但紅海危機(jī)與3年前疫情引發(fā)的芯片危機(jī)不同，它并沒(méi)那么嚴(yán)重，且不存在零部件短缺，只是船只需要繞行更長(zhǎng)的路線。不過(guò)，這同樣會(huì)延遲貨物的交付，推高運(yùn)輸和保險(xiǎn)成本，最終可能也會(huì)導(dǎo)致汽車(chē)價(jià)格的上漲。

不論是3年前疫情導(dǎo)致的芯片供應(yīng)鏈危機(jī)，還是如今的紅海危機(jī)，都對(duì)車(chē)企的全球供應(yīng)鏈提出了新的挑戰(zhàn)，可能我們更需要思考的是，如何才能打造一個(gè)更加有韌性的汽車(chē)供應(yīng)鏈?

對(duì)于歐洲汽車(chē)制造商來(lái)說(shuō)，在歐洲當(dāng)?shù)亟⒈容^完整的零部件供應(yīng)鏈、減少對(duì)亞洲的依賴(lài)，顯得越來(lái)越緊迫;而對(duì)于出口歐洲的中國(guó)車(chē)企，探索更多樣化的運(yùn)輸路線和方式，例如中歐專(zhuān)列，或可在危機(jī)來(lái)臨時(shí)解燃眉之急。